Суверенный фонд Катара Qatar Investment Authority может инвестировать в ВТБ от $3 млрд до $3,5 млрд, сообщила британская The Daily Telegraph, уточнив, что сделка находится в продвинутом состоянии, о ней может быть объявлено уже на следующей неделе, но она еще не подписана и может сорваться.
По данным газеты, организаторы возможной сделки Goldman Sachs и Citigroup. ВТБ может разместить в пользу Суверенного фонда Катара допэмиссию акций на $1,5 млрд и конвертируемые евробонды на такую же сумму, т.е., 3 млрд долларов.
Arabianbusiness.com пишет, что в ВТБ от комментариев отказались, а представители катарцев были недоступны для комментариев. Российским "Ведомостям" (№ 25 от 15 февраля) не удалось найти подтверждение этой информации ни в правительстве, владеющем контрольным пакетом ВТБ, ни в фонде, ни в самом ВТБ, ни даже найти неофициальное подтверждение. Переговоры с катарским инвестфондом действительно были, подтверждают сразу два близких к ВТБ источника, но им не известно о готовности фонда приобретать бумаги ВТБ в таком объеме. В крупнейших банках России не верят, что катарский фонд инвестирует такую большую сумму в капитал ВТБ, хотя говорят, что для ВТБ вхождение такого крупного инвестора - хорошая сделка.
Между тем, "Коммерсантъ", ссылаясь на два собственных источника, знакомых с ситуацией, уверенно утверждает, что переговоры находятся "на продвинутой стадии". По их данным, окончательно структура сделки не определена. Один из вариантов предполагает, что она может пройти полностью в форме допэмиссии. Другой – что половину денег госбанк привлечет через конвертируемые облигации. Что касается допэмиссии, то вне зависимости от объема сначала ее будет предложено выкупить текущим акционерам, после чего – рыночным инвесторам, среди которых катарский фонд будет позиционирован как якорный. Если сделка действительно состоится, то в зависимости от ее структуры катарский фонд может получить от 7,7% до 15% в капитале госбанка, что вписывается в программу дальнейшей приватизации ВТБ.
"Представители ВТБ искали институционального инвестора, который бы имел аппетит и к страновому риску, и к банковскому,– объясняет источник газеты в западном банке. – И при этом у него должны были бы быть крупные свободные деньги. Ни в Европе, ни в Америке сейчас таких инвесторов просто нет. С этим фондом ВТБ вел переговоры во время SPO в 2011 году, но он так и не стал участвовать в приватизации госпакета. ВТБ ведет переговоры со всеми, у кого много денег и кто после того, как войдет, не будет принимать активное участие в управлении. Это не только катарские фонды, но и, например, китайские".
Qatar Investment Authority образован в 2003 году. Активы под управлением составляют $60 млрд. Крупнейшие вложения – Sainsbury (25,95%), Chelsfield Partners LPP (20%), London Stock Exchange (15,1%), Epicure Qatar Equity Opportunities (10,1%), Barclays Bank (6,65%), Lagardere (12,8%), а также Fortress Investment Group и Credit Suisse.
